随着美国上市矿企BitMine成为全球最大企业级以太坊持有者，市场再度聚焦机构在加密资产配置中的作用。在媒体的聚光灯下，BitMine董事会主席Tom Lee频频公开为ETH“站台”，但在这股热潮背后，另一个名字频繁被提及——硅谷传奇投资人彼得·蒂尔（Peter Thiel）。
蒂尔早年就对比特币及去中心化技术表现出浓厚兴趣，通过个人基金和Founders Fund，他在加密领域多次布局，其投资轨迹不仅反映了对未来科技趋势的判断，也在一定程度上塑造了当下加密市场的格局。
PayPal黑帮的教父
如果要为“PayPal黑帮”的故事找一个核心人物，彼得·蒂尔无疑是最适合的“教父”。
1998年，蒂尔与马克斯·列夫琴（Max Levchin）、卢克·诺塞克（Luke Nosek）等人共同创立了Fieldlink，公司最初专注于手持设备安全软件，但商业化未达预期。随后，公司迅速转向数字钱包，并在1999年推出了PayPal电子支付系统的首个版本。2000年3月，Fieldlink与伊隆·马斯克创立的在线金融服务公司X.com合并，最终形成PayPal。
2002年，eBay以约15亿美元全股票交易收购PayPal。作为联合创始人兼首任CEO，蒂尔完成了人生第一笔具有里程碑意义的财富跃迁。
与马斯克的硅谷传奇
PayPal出售后，“黑帮”成员四散硅谷，开启新一轮创业与投资热潮。蒂尔在2004年投资Facebook 50万美元可转债，成为首位外部投资者，持股10.2%，并加入董事会。Facebook于2012年上市后，蒂尔套现超过11亿美元。
实际上，蒂尔的风险投资生涯始于1996年。他起初以100万美元资金投资朋友项目失败后，受Max Levchin建议，与老搭档合伙创建Fieldlink并最终推动PayPal诞生。在硅谷数年打拼并投资Facebook成功后，蒂尔进一步建立Founders Fund，专注于硬科技和国防相关初创企业。
此外，他创立的Palantir以反恐和反欺诈为早期场景，迅速成长为美国政府及大型机构的重要数据基础设施供应商，股价在近五年上涨20倍。Founders Fund也通过早期投资Airbnb、LinkedIn、SpaceX、Stripe和DeepMind等项目，确立了其科技投资先锋的地位。
从PayPal到Facebook，再到Founders Fund与Palantir的成形，蒂尔完成了从创业者到天使投资人，再到风投合伙人和行业意见领袖的全链条转型。
加密货币中的早期布局
蒂尔是最早与加密货币、区块链行业接轨的知名投资人之一。2014年，他的Thiel Fellowship将20岁的以太坊联合创始人Vitalik Buterin纳入资助计划。这一奖学金面向22岁及以下、尚未完成大学学业的年轻人，鼓励他们辍学创业或研究。Vitalik的加入，使该项目成为加密行业关注焦点。
在此之前，2013年Founders Fund领投加密支付公司BitPay 200万美元种子轮融资，押注支付端的合规化和商户接受度。蒂尔的加密投资版图还包括Block.one、Bullish，以及2019年投资的Layer1矿业基础设施公司，展现了他一贯重视基础设施和上游控制力的投资偏好。
据路透社报道，Founders Fund自2014年起大举购入比特币，并在2022年前清算，获利约18亿美元。2023年夏，基金再次加仓BTC和ETH，总额约2亿美元，显示蒂尔对加密货币的持续兴趣与长期押注。
加大对比特币和以太坊的投入
蒂尔公开多次盛赞比特币，称其为“数字黄金”，是对冲通货膨胀和央行政策的工具。2021年，他在迈阿密Lincoln Network活动上坦言对比特币投资不足，并鼓励购买。
Founders Fund也随之调整策略，将加密视为常规投资类别。2025年中，上市矿企BitMine宣布以太坊企业金库战略，并任命Tom Lee为董事长，启动2.5亿美元私募增资。蒂尔持股约9.1%，消息公布后股价上涨近15%。BitMine以太坊持仓约120万枚，市值突破50亿美元，居于全球企业财库之首。Bullish在2025年8月纽交所挂牌交易首日大涨，蒂尔早期押注的机构型交易基础设施投资开始兑现资本回报。
政治影响力与幕后布局
除了金融科技和加密领域，蒂尔长期活跃于华盛顿的政治权力网络。作为少数硅谷共和党支持者，他在2016年总统大选高调支持特朗普，并向竞选团队捐款125万美元，参与过渡团队工作。
蒂尔还投资共和党新生代科技相关候选人，为前员工JD Vance捐赠1500万美元，帮助其赢得特朗普背书。他的另一个门徒、合著《从零到一》的Blake Masters，也得到蒂尔支持，共同推动政治布局。多家媒体称蒂尔为“共和党王者”或“科技界权力掮客”。
不过，2023年他对特朗普阵营态度有所转变，《大西洋月刊》报道他拒绝参与2024年竞选募捐，认为特朗普决定混乱且风险高。
总结
从PayPal创始到Facebook早期投资，再到Founders Fund与Palantir的成形，彼得·蒂尔完成了从创业者到科技投资巨擘的全链条布局。进入加密行业后，他通过基金、直接投资和战略性基础设施押注，成为行业重要幕后玩家。
与此同时，蒂尔亦活跃于政治领域，影响政策和政坛新人选拔，构建起科技、金融与政治交织的影响力网络。无论是在硅谷、加密市场，还是在华盛顿的权力中心，彼得·蒂尔都以其前瞻眼光和资本策略，成为当代科技与金融界不可忽视的关键人物。